Картина рассказывает о странной жизни талантливого хирурга Арье, в судьбе которого тесно переплетаются и первая любовь, и патронирующий героя падший ангел. Сценарий, созданный в союзе с Александром Гельманом, построен на излюбленных Качановских приемах: остроумном сюрреализме, «путешествии во времени» и трогательной иронии. Несмотря на внешний сюрреализм, сценарий вполне биографичен. Многое из того, что переживает главный герой картины, было пережито самим Александром Гельманом в годы войны.

Год выхода: 2004
Жанр: мистика, мелодрама
Режиссер: Роман Качанов
В ролях: Ирина Розанова, Ежи Штур, Гарик Cykaчев, Сандра Саде, Андрей Васильев, Александр Балк, Ангелина Чернова